当前位置: 首页 > 儿童文学 > 文章

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金风险评估报告

2019-06-14

浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金风险评估报告

公告日期:2019-05-30  产品风险评价报告2019-5-17浙商汇金聚盈中短债债券型证券投资基金投资目标本基金主要通过重点投资中短期债券,在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将在有效管理风险、保持资产较高流动性的基础上,实现超过比较基准的稳定回报。

本基金的投资策略包括资产配置策略、债券投资组合策略等。

1、资产配置策略本基金结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,结合国家货币政策和财政政策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况,综合分析债券市场的变动趋势。 最终确定本基金在债券类资产中的投资比率,构建和调整债券投资组合。

2、债券投资组合策略在债券组合的构建和调整上,本基金综合运用久期配置、期限结构配置、类属资产配置、收益率曲线策略、杠杆放大策略等组合管理手段进行日常管理。

(1)久期配置策略久期配置是根据对宏观经济数据、金融市场运行特点等方面的分析来确定组合的整体久期,在遵循组合久期与封闭期的期限适当匹配的前提下,有效地控制整体资产风险。 当预测利率上升时,适当缩短投资组合的目标久期,预测利率水平降低时,适当延长投资组合的目标久期。

(2)期限结构配置策略提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。